Gestion de Patrimoine
Constitution, valorisation et transmission de votre patrimoine
Professions libérales, salariés, sportifs, chefs d'entreprise, retraités... Votre situation étant unique, Le Cabinet 2D Finance, vous propose des stratégies sur mesure pour déterminer des schémas financiers, juridiques et fiscaux entièrement personnalisés qui correspondent précisément à vos objectifs préétablis. Le Cabinet 2D Finance est un cabinet indépendant évoluant en architecture ouverte, ce qui implique une large sélection de partenaires. Cette indépendance nous permet de distinguer l'offre la plus en adéquat à la vue de vos besoins (Immobilier, contrat d’assurance vie, contrats de capitalisation, PEA, prévoyance, épargne salariale, offre Luxembourgeoise, SCPI, groupements fonciers forestiers et viticoles ...).
Une transversalité des compétences
Nous articulons nos évaluations autour de trois domaines : financier, fiscal et juridique
Ces compétences transverses nous permettent de répondre aux problématiques des particuliers et des entreprises pour concevoir des solutions optimisées. Le métier de la gestion de patrimoine est soumis à des heures de formation annuelle obligatoires, garantissant un conseil de qualité et au fait des évolutions réglementaires.
L’objectif étant de vous apporter un service de grande valeur ajouté, Le Cabinet 2D Finance s'attache les services des spécialistes du notariat, de l’expertise comptable et des avocats fiscalistes.
Nos domaines d'intervention
Constitution et optimalisation du patrimoine privé et conseil aux entreprises
Suite à la réalisation d’un Audit patrimonial nous articulerons nos conseils autour : d’allocation d'actifs, d’investissement immobilier, d’optimalisation de votre situation fiscale et sociale, d’assistance aux déclarations fiscales IR/IFI/SCI, de gestion du patrimoine des sportifs professionnels ...
Protection homme-clé, épargne salariale, prévoyance, gestion de trésorerie, optimalisation de la rémunération du dirigeant, accompagnement dans la cession et le réemploi des produits de cession…
Notre Philosophie
Éthique
Notre méthodologie tend à éliminer tout conflit d’intérêt pour édifier une relation durable basée sur la confiance et la confidentialité.
Transparence
Une lettre de mission préalablement établie précisera le périmètre de notre intervention et son coût.
Empathie, Écoute
Votre histoire vous est propre, la comprendre et vous apporter la solution à vos besoins en s’assurant qu’ils soient en adéquation avec vos objectifs est notre principal mission.
Honoraires
Dans le cadre de notre mission, vous avez continuellement la transparence sur le montant de nos services pour une meilleur prise de décision. Ainsi, nous pouvons vous proposer deux types de missions :
1) Une prestation ponctuelle
- Audit Patrimonial : 1000€ HT
- Le coût horaire s'établit à 150 € HT
2) Une prestation continue
Une formule d'abonnement annuelle, ou mensuelle, de veille patrimoniale, destinée aux personnes physiques, variable selon les besoins (forfait minimum de 600 € HT)
